1895 год. В Нижнем Новгороде идёт подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: убит Нефедьев, влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Чтобы раскрыть это дело, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной жизнью.